Czarownicy z Czarnego Kręgu uciekają do wymiaru Omega. Layla dołącza do Nebulii, razem z nią podąża drogą zemsty. To smutny dzień, w którym Winx żegnają się z przyjaciółką.
Główne wątkami tego odcinka to ten kiedy to Layla jest po stronie Nebuli i walczy przeciwko swoim przyjaciółkom, oraz ten, kiedy to Roxy dowiaduje się, że Morgana to jej matka. Dla mnie ten pierwszy wątek byłby jeszcze lepszy, gdyby został bardziej rozbudowany. Aisha mogłaby być bardziej mroczna (może by przybrała z tego powodu inne imię pseudonim)). Potyczka z nią była by z tego powodu bardziej dynamiczna i efektowna, ale ramy czasowe animacji nie pozwoliły na rozwinięcie tego wątku.